Predsjednik Vlade Andrej Plenković danas će se sastati s izvanrednim povjerenikom u trgovačkom društvu Agrokor d.d. Fabrisom Peruškom i njegovom zamjenicom Irenom Weber te predstavnicima Privremenoga vjerovničkoga vijeća i Udruge dobavljača u utorak u 8.30 sati, u Banskim dvorima, izvijestili su iz Vlade.
Na sastanak s premijerom došli su potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić, Marin Pucar iz Podravke, ministar gospodarstva Darko Horvat, te Miljenko Živaljić iz Zabe. Pucar je kazao kako su u nagodbi ukolnjene najveće prepreke te da mu je žao što Adris nije dio priče. "Nadam se da ćemo izvući pouku i da će Agrokor prebroditi krizu", kazao je Pucar. "Mislim da će biti sve u redu, čut ćete sve i od dobavljača", kazao je Tolušić.
"Mislim da radimo dobar posao i da će ova nagodba danas biti jedan novi početak za Agrokor.", kazao je Horvat te dodao kako ne vidi problem što će nagodbu potpisati privremeno, a ne stalno vjerovničko vijeće.
Očekuje se konačan dogovor o nagodbi, a dalje će sve biti u rukama Trgovačkog suda koji bi ga trebao i objaviti. Naime, nagodba se sastoji od tri tisuće stranica te su u njemu definirane razine otpisa potraživanja vjerovnika, vlasnička i korporativna struktura novog Agrokora, kao i posebni dogovori s dijelom vjerovnika.
Kako doznaje Večernji list, ruske državne banke u novom koncernu imaju gotovo 47 posto udjela kojima su naplatili 1,4 milijarde eura kredita koje su Sberbank i VTB bank odobrili Agrokoru. Sberbank ima nešto više od 39 posto imovine, a VTB ostatak. Vlasnicima obveznica potraživanja su osporena pa će na sudu morati dokazivati pravo na naplatu ulaganja udjelom u koncernu, ali je za njih rezerviran paket dionica do 25 posto.
Pritom se za Knighthead Capital rezerviralo oko 12 posto udjela u Agrokoru. Treća veća vlasnička skupina sastoji se od domaćih banaka koje će se naplatiti s gotovo 12 posto ukupnog kapitala u novoj vlasničkoj strukturi.
Zagrebačka banka i Splitska banka imaju najveće udjele. Svoj će dio dobiti i dobavljači koji su se djelomično naplatili kroz 505 milijuna eura isplata tijekom procesa izvanredne uprave pa im za 214 milijuna eura preostalog duga ostaje oko četiri posto novog Agrokora.
Oni imaju i poseban dogovor o tome da će im se tijekom četiri godine poslovanja Agrokora isplatiti dodatnih 70 milijuna eura graničnog duga u gotovini, ali to ovisi o uspješnosti poslovanja Konzuma, a tu je i dogovor kojim se garantira plasman domaće robe na police Konzuma, Idee i Mercatora diljem regije tijekom idućih pet godina.
Uvjet za isplatu duga je EBITDA Konzuma od 38,8 milijuna eura. I Sberbank ima poseban dogovor po kojem će mu se isplatiti 60 milijuna eura u četiri godine, ovisno o uspješnosti poslovanja cijelog Agrokora. Dodatno, Agrokor će od njih kupiti 18 posto Mercatora, a zauzvrat će dobiti 1,6 posto uključenih u ukupni udjel u Agrokor.
Zalozi su priznati i tvrtkama Saponia, Franck i Sokol Marić te će potonje uz Adris grupu imati dodatnih oko četiri posto udjela u Agrokoru. S tim tvrtkama predstavnica dobavljača Marica Vidaković izborila je dogovor prema kojem te tvrtke otpisuju 65 posto duga, a 35 posto duga platit će djelomično Agrokor, a tek dijelom tvrtke koje su odobravale regresna prava.
Vrijednost agrokora trenutno se procijenjuje na 2,8 milijardi eura koja se umanjuje za kredite koji ostaju na kompanijama, radi se o roll-up kreditu od 1,06 milijardi eura u kojem su sudjelovali vlasnici obveznica koji su na taj način osigurali naplatu 223 milijuna eura, ali i zaradu na kamatama, kao u slučaju Zagrebačke banke koja je osigurala 180 milijuna eura naplate te ruski VTB koji je kroz aranžman refinancirao 180 milijuna eura.
Sami dugovi roll-up aranžaman i isplata razlučnih vjerovnika ostaju kao obveza na domaćem holdingu, dok će nizozemski holding biti zadužen za isplatu dobavljača i Sberbanka.
U nacrtu nagodbe stoji da će se odmah po nagodbi kupiti dionice 51 posto Agrolagune i 4 posto Žitnjaka za 20 milijuna eura od Agram Investa, a to je bio uvjet da se povuku osporavanja jamstva. Trgovačkom sudu danas bi se trebao predati i popis plaćenih tražbina obzirom da je za prolaz nagodbe potrebna podrška vlasnika 66 posto tražbina.
Kao iznos duga uzelo bi se 43 milijardi kuna, a od tog iznosa treba isključiti plaćenih 4,2 milijarde kuna dobavljača te četiri milijarde kuna tražbina iz roll-up aranžmana te oko tri milijarde kuna tražbina razlučnih vjerovnika. Vlasnici obveznica navodno će, kako piše Večernji list, moći glasovati s pet milijardi kuna iako su im tražbine osporene, pa će tako za nagodbu moći glasovati između 27 i 32 milijarde kuna tražbina, a za nagodbu je nužno osigurati glas njih od 17,8 do 21 milijardu kuna.
