U medijima je jučer objavljen ugovor o roll-up kreditu u Agrokoru, kojI su potpisali ključni vjerovnici na čelu s fondom Knighthead. Ugovor u jednom dijelu lex Agrokor stavlja "izvan snage" i kreditorima daje sve ovlasti u donošenju i provedbi nagodbe vjerovnika i restrukturiranju Agrokora.
Prema tim odredbama, plan restrukturiranja i nagodba vjerovnika ne mogu se donijeti bez odobrenja zajmodavaca, a hrvatska vlada ne smije smijeniti povjerenika Antu Ramljaka kao izvanrednog povjerenika ili glavnog savjetnika jer bi se to smatralo povredom Ugovora o kreditiranju.
Sada se pojavila i informacija tko sve, uz Knighthead, sudjeluje u milijardu eura teškom kreditu.
Naime, izvanredna uprava Agrokora izvijestila je dobavljače koncerna na današnjem sastanku među ostalim i o 33 zajmodavca koji su 8. lipnja ove godine potpisali Ugovor o najstarijem kreditu od 1,06 milijardi eura.
Riječ je o roll-up kreditu, potpisanom između Agrokora, zajmodavaca i agenta kredita (Madison Pacific ltd iz Hong Konga), koji je odobren na 15 mjeseci, uz četiri posto godišnje kamate koja se pripisuje glavnici ili 3,8 posto u gotovini, plativo jednom godišnje.
Ključni kreditori su investicijski fondovi Knighthead Capital Management, koji je sudjelovao u roll-up financiranju sa 200 milijuna eura ili 20,83 posto, potom VTB banka, sa 181,49 milijuna eura ili 18,91 posto, Zagrebačka banka, 180 milijuna eura ili 18,75 posto, te Monarch, sa 110,8 milijuna eura ili 11,54 posto.
Nadalje, Erste banka sudjelovala je u roll-upu sa 39,9 milijuna eura ili s udjelom od 4,15 posto, VR Capital sa 38,2 milijuna eura ili 3,98 posto, York Capital s 27,4 milijuna eura ili 2,85 posto, a fondovi CQS i BIWA zajedno s 21,2 milijuna eura ili 2,21 posto.
Od zvučnijih imena u globalnom investicijskom bankarstvu, na tom popisu ističu se Goldman Sachs, sa 19,4 milijuna eura ili 2,02 posto, Merrill Lynch, 2 milijuna eura, 0,2 posto, J.P, Morgan, milijun eura ili 0,1 posto.
