Ministarstvo financija u petak poslijepodne je objavilo da je na domaćem tržištu uspješno realizirano inauguralno izdanje obveznica dospjeća 2025. godine u nominalnom iznosu od 1,85 milijardi eura namijenjenih, osim institucionalnim ulagateljima, i fizičkim osobama.
Novo izdanje obveznica realizirano je uz cijenu od 100 posto i godišnju kamatnu stopu od 3,65 posto, navodi Ministarstvo u priopćenju objavljenom na svojim internet stranicama. Inače, ta je kamatna stopa viša nego se najavljivalo u javnom pozivu za upis, koji je predviđao minimalnu kamatnu stopu 3,25 posto godišnje.
Iz Ministarstva podsjećaju da je knjiga upisa za fizičke osobe bila otvorena od srijede, 22. veljače u 8 sati do srijede, 1. ožujka u 20 sati, a građani su obveznice mogli upisati u 545 poslovnica banaka vodećih agenata i su-aranžera izdanja diljem Hrvatske, kao i putem digitalnih kanala određenih banaka.
Upisanih 1,36 milijardi eura obveznica
Po podatcima iz priopćenja, građani su upisali obveznica u iznosu od gotovo 1,36 milijardi eura, od čega je uplaćen iznos od gotovo 1,34 milijarde eura. Obveznice je upisalo 45.649 građana, a upisalo i uplatilo njih 44.843. Prosječna je uplata iznosila 29.780 eura, a medijan uplata 12.867 eura (što znači da je polovica građana uplatila manje ili vrijednost jednaku medijanu, a polovica više od toga).
"Navedeno izdanje obveznica predstavlja najveću investiciju fizičkih osoba u jedan vrijednosni papir izdan putem javne ponude u povijesti hrvatskog tržišta kapitala", poručuju iz Ministarstva financija.
Knjiga upisa za institucionalne ulagatelje bila je otvorena u petak, 3. ožujka, a u tom su drugom krugu upisa institucionalni ulagatelji upisali nešto manje od milijarde eura, dok im je alocirano približno 515 milijuna eura, navodi se u priopćenju.
Refinanciranje obveza
Iz Ministarstva financija i u priopćenju ponavljaju da će neto prihod od izdavanja obveznica bit upotrijebljen za refinanciranje postojećih obveza.
Datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD) je 8. ožujka, a dan kasnije, 9. ožujka, očekuje se uvrštenje obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze.
Vodeći agenti izdanja obveznica bili su Erste & Steiermärkische Bank, OTP banka, Privredna banka Zagreb, Raiffeisenbank Austria i Zagrebačka banka, dok je ulogu su-aranžera izdanja imala Hrvatska poštanska banka. Pravni savjetnik transakcije bilo je društvo Mišković & Mišković odvjetničko društvo.
Ministarstvo financija najavljuje da će, u suradnji s vodećim agentima izdanja, napraviti detaljnu analizu potražnje za obveznicama i o njenim rezultatima obavijestiti javnost do kraja ožujka 2023. godine.
