Interes ulagača bio je veći, pa su se predbilježili za iznos od ukupno 700 milijuna eura.
U Agrokoru su se nadali jednocifrenoj kamati, no kupon od 10 posto prilično je visoka cijena za ovu obveznicu, piše Business.hr.
Agrokor (čiji je rejting prema agencijama B2/B) obveznicu izdaje na rok od sedam godina, pri čemu je četiri iduće godine ne mogu iskupiti (7NC4), a rejting joj je Senior Unsecured Notes. Agrokor ovaj put za osiguranje izdanja koristi garancije svojih tvrtki kćeri.
"Najveći svjetski ulagači podržali su ovo što je danas Agrokor napravio, a to teško mogu napraviti i neke države. Mi smo preko 15 godina na svjetskom tržištu kapitala, a ove obveznica će nam omogućiti da refinanciramo svoje dugove i značajno podržimo svoje partnere", rekao je u utorak navečer Ivica Todorić, vlasnik Agrokor, na izvanrednoj konferenciji za novinare koji su se u sjedištu tog koncerna okupili u velikom broju.
Todorić je prokomentirao cijenu obveznice rekavši da je to odlična cijena, obzirom na okolnosti.
„Cijena je visoka, ali i nije visoka. Na tu cijenu je nešto utjecao i šok iz Dubaija, ali u konačnici, dobili smo odlično cijenu, kazao je, te dodao kako je ovaj aranžman senzacionalna i fantastična priča.
Agrokorov aranžman podržao je i Franjo Luković, predsjednik Uprave Zagrebačke banke koji je čestitao Todoriću.
"Izdati 400 milijuna eura vrijedne obveznice na današnjem volatilnom tržištu izniman je uspjeh za jednu privatnu kompaniju", rekao je Luković.
Novac od izdanja koristit će se za refinanciranje postojećih dugova: vraćanje mosnog kredita za iskup prijašnjih obveznica vrijednih 150 milijuna eura (iskupljeno prošli tjedan) i pretvaranje sadašnjih kratkoročnih u dugoročne obveze.
Prethodni članci:
arti-200911250127006 arti-200911040087006
